Manual ilustrado da primeira versão do sistema

1. Cadastre a empresa e valide a licença

Ao iniciar o sistema pela primeira vez, confirme os dados da empresa, valide a licença online e confira se o ambiente está pronto para operação.

2. Crie os usuários e ajuste permissões

O ideal é não liberar tudo para todo mundo. Cada operador pode ter um perfil mais adequado ao seu papel.

• Admin: normalmente fica com acesso amplo a cadastros, configurações e relatórios.
• PDV: pode ser restrito apenas à venda e rotinas operacionais.
• Permissões extras: cancelamento e devolução podem ser marcados individualmente no cadastro do usuário.

Cadastre o produto pensando no fiscal e no estoque

O cadastro de produto já conversa com venda, estoque e emissão de nota. Quanto mais correto ele estiver, menos ajustes futuros aparecem.

• NCM é individual por produto e deve ser preenchido com atenção.
• Os demais parâmetros fiscais podem seguir o padrão da empresa ou configuração individual.
• Produtos pesáveis e itens com controle de estoque merecem revisão antes da operação.

Use uma base única para venda, compra e emissão

Clientes e fornecedores dividem a mesma base. Isso facilita crediário, notas e entrada de estoque por compra.

• Para venda simples, um cadastro básico já ajuda bastante.
• Para fiscal, endereço, documento e município bem preenchidos evitam rejeições.
• Fornecedores bem organizados ajudam na entrada de estoque e na devolução para fornecedor.

Prepare primeiro a empresa antes de emitir

Antes de emitir, revise certificado digital, senha, CSC, ID CSC e numeração. Esses dados ficam em configurações fiscais.

Use a nota avulsa para operações fora da venda comum

A tela de nota avulsa já permite montar NF-e ou NFC-e por abas, salvar rascunho, consultar, emitir e cancelar.

• Escolha cliente e tipo de nota.
• Adicione produtos, descontos e pagamentos.
• Se necessário, ajuste o fiscal direto na nota sem alterar o produto padrão.
• Também existe modo de devolução para fornecedor.

Fluxo simples para balcão

O operador pesquisa o produto, lança quantidade, fecha pagamento e pode emitir NFC-e conforme a configuração da empresa.

• Suporta desconto por item e desconto total.
• Trabalha com dinheiro, débito, crédito, PIX e crediário.
• Mostra carregando nas rotinas mais lentas para evitar clique duplicado.

Cancelamento e devolução com controle

As rotinas ficam no topo do PDV e respeitam permissão do usuário.

• Cancelamento: disponível apenas dentro das regras do caixa e tenta cancelar o fiscal antes.
• Devolução: registra retorno ao estoque, ajuste financeiro e histórico.
• As permissões podem ocultar essas ações para usuários sem autorização.

Lançamento de compra com fornecedor

Ideal para entradas organizadas por documento, forma de pagamento e atualização de custo e preço de venda.

• Informe fornecedor, forma de pagamento e observações.
• Adicione itens em formato de lista, semelhante a um cupom.
• O preço de venda pode ser mantido, caso não seja alterado.

Contagem e correção rápida de estoque

Use quando a necessidade for simplesmente inserir unidades no estoque atual, sem uma compra formal.

• Seleciona o produto e informa a quantidade.
• Se o estoque estiver negativo, o sistema pode alertar para zerar antes da nova entrada.
• É a opção mais rápida para acerto operacional.

Use filtros para separar o que realmente importa

Nos relatórios de vendas e produtos já existem filtros para visualizar confirmadas, canceladas ou todas, além dos ajustes por devolução.

• Vendas devolvidas mostram valor líquido restante.
• Produtos mostram quantidade líquida após devolução.
• Comissões não incluem vendas canceladas ou devolvidas nas consultas padrão.

XML do contador por período

O relatório de notas já exporta XMLs por filtro, separados por modelo e situação, em uma pasta organizada para conferência externa.

• Gera NF-e autorizadas e canceladas.
• Gera NFC-e autorizadas e canceladas.
• Cria uma pasta identificada pelo período pesquisado.